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国家经济的快速发展带动了瓦楞纸箱制造行业的持续发展
1、瓦楞纸箱包装行业分析
瓦楞纸板经过模切、压痕、钉箱或粘箱制成瓦楞纸箱，较塑料、金属等其他包装材质而言，瓦楞纸箱属于绿色环保产品，其所生产成本较低，产生废物较少，且更加易于回收。同时，瓦楞纸箱具有良好的使用性能、加工性能和物理特性，包括耐破性、耐压性等。近年来，瓦楞纸箱凭借其独特的优势逐渐扩大包装市场的份额，用量位居包装之首。
瓦楞纸箱始于1871年，由美国人阿尔伯特·琼斯(AlbertJones)发明。1920年，双瓦楞纸板的出现进一步扩大了瓦楞纸箱的市场份额，因其制作及运输成本较低、工序简便、良好的物理性能等优点，全球各国迅速扩大其用途，瓦楞纸箱由一战时期20%的包装份额，至二战时期已经增长至80%。
目前，瓦楞纸箱可被视为全球商品贸易中用途最为广泛的包装容器。经历多年地发展，我国也已经形成了成熟、稳定的产业体系，其发展可以归结为三个阶段，起步期、成长期以及成熟期。
2、行业发展趋势
（1）国内瓦楞纸箱行业暂未饱和，仍存在较大发展空间
根据中国包装联合会显示，中国人均瓦楞纸板消费远低于美国、日本等发达国家水平，仅为40平方米/年，未来发展潜力较大。此外，随着我国经济持续增长，人民消费能力的提升，以及绿色环保意识的逐步加强，瓦楞纸箱主要面向的食品饮料、家居办公等行业消费升级等因素将进一步推动瓦楞纸箱的发展。因此，瓦楞包装行业仍存在较大的发展空间。
（2）高质量瓦楞纸箱需求逐步提升
随着居民消费升级，下游消费品厂商逐渐提高了对包装配套的需求，高强度、轻量化的包装产品逐渐占据更大的市场份额，产品升级迭代趋势明显。下游客户对包装印刷的要求也不断提高，在储运、保护、防潮、抗压等常规性能需求之外，对瓦楞纸箱的品质、外观、审美、消费引导的各方面的需求也在提升，对包装行业企业在印刷质量、产品性能等各方面要求逐渐提升。
（3）经营模式一体化趋势
目前，国内大多数瓦楞纸箱企业主要从事生产业务，对于产品平面以及结构设计方面投入较少，限制了企业的利润空间。因此，此类企业正在从生产商向一体化包装解决方案提供商进行转变，此类转变使得企业业务涵盖了整个产品包装的设计、美化、测试、生产、供应链及库存管理、配送及售后服务等全流程，通过业务的拓展获取更高的利润，但此类转变也要求企业具备更高地研发以及管理等能力。
（4）环保监督逐步加强，环保投入逐步提升
环境污染问题日益严重，国家出台了多个环境保护政策，消费者也开始重视自身消费行为对于环境所造成的影响。2021年11月，菜鸟等快递公司在官网推出了“回箱计划”，执行快递纸箱的回收和循环利用。一方面，随着多地“限塑令”的出台，非绿色包装可能会逐渐被纸包装所替代，纸包装的材料也会从单一的纸材向复合型、功能型环保材料方向发展；另一方面，随着国内垃圾回收的正规化和逐步深入，建立成熟完备的包装回收体系是必然趋势。因此，为了满足环保监督要求，企业改善设备、原料等环保投入也预计会逐步提升。
（5）加强智能化设备的利用
瓦楞纸箱的生产过程尤其是后道将瓦楞纸板加工成瓦楞纸箱的过程涉及印刷、开槽模切、打钉/粘合、成型等多道工序，工艺复杂、加工步骤多，但是国内瓦楞纸箱制造设备智能化程度较低，生产过程主要耗费人工且生产效率低下。随着近年来人工成本逐渐提升，客户对于纸箱产品和服务要求也在持续提升，使得我国瓦楞包装行业生产过程的自动化、智能化发展方向日趋明确。因此，在智能制造的大背景下，通过增加固定资产投入，加强智能化设备的利用，借助技术升级、效率升级、精益生产、流程控制以及服务升级等一系列方式实现转型升级是行业内优质企业的发展方向。
3、行业上下游分析
瓦楞包装上游行业中，最为重要的是造纸行业。瓦楞包装行业需要向之采购原纸，该类原材料在总成本中占比最重，因此瓦楞纸箱企业的成本和毛利受原纸价格的变动影响较大。瓦楞纸箱下游行业主要有食品、饮料、电子家电、医药等等。
随着国内经济的稳定增长，商品种类日益丰富，居民的消费能力和消费意愿逐步提高，为上述领域的产品带来了需求，同时也为瓦楞纸箱包装产品提供了较为广阔的市场。
4、行业周期性、季节性和区域性特征
瓦楞纸箱制造行业周期性较为不明显。瓦楞纸箱行业的最终消费者为广大群众。随着国家经济的不断发展及人均可支配收入的不断提升，群众的消费需求不断上涨，带动了瓦楞纸箱制造行业的持续发展。
瓦楞纸箱行业季节性特征随企业规模而异。针对产品适用范围较为单一、下游客户行业较窄的中小客户，其销售季节性随下游客户季节性而定，如下游客户销售产品需求较为旺盛，则相应所需包装量提升，反之亦然。针对产品适用范围较广、下游客户行业较多的规模生产企业，其下游客户行业呈现不同季节性特征，一般能够起到部分销量对冲的效果，则下游客户引起的季节性特征较为不明显。不考虑企业个体差异的影响，瓦楞纸箱制造行业下半年消费需求一般要高于上半年，由于遇到国庆节、双十一、双十二、春节等节日，下游客户的销量会有明显上升，客户也会提前购买包装以备更快、更好的销售和发货，因而会带动包装销量上涨。
瓦楞纸箱行业区域性特征较为明显。我国目前瓦楞纸箱包装行业的竞争格局为“以东部地区为主、东部带动中西部发展”，其中珠三角、长三角、环渤海等作为我国主要的消费、电子、轻工业制造基地，汇集了多数的大型瓦楞纸箱包装企业，这些企业无论在生产能力、生产技术上，还是在规模、经营效益上，都位居全国同行业前列。同时，随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴、“中部崛起”战略以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，中西部及东北地区的消费及轻工领域制造产业面临良好的发展前景，相应对瓦楞纸箱包装行业的需求将持续增长。因此近年来瓦楞纸箱包装行业将加大对中西部市场的开拓力度，越来越多的企业在中西部建厂，有向华中、华北、东北、西部拓展的趋势。据中国包装联合会统计，2021年全国瓦楞纸箱行业产量前五的省份分别是广东省、浙江省、四川省、河南省和湖北省，产量占比分别为14.24%、10.21%、7.51%、7.25%和6.99%。其中，河南省完成累计产量249.85万吨，同比增长1.9%。
5、行业竞争格局
（1）行业竞争现状
瓦楞纸箱行业的最终消费者为广大群众。随着国家经济的不断发展及人均可支配收入的不断提升，群众的消费需求不断上涨，带动了瓦楞纸箱制造行业的发展。瓦楞纸箱包装行业发展的同时，一批规模型企业逐渐崛起，他们依靠先进的生产技术、促成规模经济的生产规模以及完善的管理水平，在各自的销售半径中占据领先地位，具有较强的市场竞争力。其中，小部分区域龙头企业开始战略扩张销售区域，加大了市场竞争格局。
根据企业规模、经营区域及市场地位等因素，在市场竞争过程中，我国瓦楞纸箱包装制造企业可以大致分为三个类型，分别为各区域内中小型制造企业、各区域内形成规模制造企业及跨区域布局领先企业。
6、衡量核心竞争力的关键指标
（1）产品物理性能
包装的主要目的为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，故包装对产品的保护程度系包装制造企业的核心竞争力之一，也会是客户选择包装供应商首要考虑因素，具体体现在包装的抗压性、抗震性、耐用性、耐破性、抗潮性等方面。
（2）外观美感
除了包装的保护性能，外观美感也系客户选择包装生产厂商的重要考核标准之一。精美的包装外观要求包装生产企业有较为先进的印刷技术和设备，能够将设计图案的形状、色彩高程度还原到纸箱外观上。在现代社会，包装的外观已然成为了一种“隐形”的营销手段。因此，外观美感系衡量行业核心竞争力的关键指标之一。
（3）设备自动化程度
目前，瓦楞纸箱制造行业整体设备自动化程度偏低，生产过程所需消耗人力较大。对于低毛利的瓦楞纸箱生产企业，设备自动化程度的高低直接决定了产品的生产成本，进而决定企业利润水平。一方面，高自动化设备能够降低人力成本。另一方面，其能够降低生产过程中的损耗，减少报废支出。因此，设备自动化程度决定了企业的竞争地位。
7、行业门槛及壁垒
（1）资质准入壁垒
从事瓦楞纸箱生产及后续工作，企业除了要遵守众多行业法规、部门规章以及严格的环境保护规定之外，还需获得众多相应资质，例如印刷经营许可证、排污许可证、道路运输许可证等。如若未取得相应的资质，任何个人和单位都不能从事包装印刷业务。
（2）人才壁垒
为响应国家最新规划，包装行业正在积极进行数字化、信息化改革。同时，纸箱行业的蓬勃发展使得下游厂商愈加关注包装质量，使得包装企业需要更多的富有经验的研发、设计人员，不论是纸箱质量研发、色彩质量提升、印刷技术优化，还是产品平面设计，品牌形象设计、企业文化理解方面，都提出了更高的要求。在设备操作上，给车间负责生产的技术人员提出了更高的要求；在生产经营的流程上，为了满足日益增长的订单需求和提高生产经营效率，企业需要更多的供应链管理、生产车间管理人才。因此，人才壁垒也是不可忽视的行业壁垒之一。
（3）技术壁垒
随着人们消费水平的提升，消费者愈加关注瓦楞纸箱的性能，因而中高档纸箱因具有低克重、轻量化、高强度、图案色彩还原度高等特点而愈加受消费者的欢迎。为了达到上述性能，中高档纸箱生产厂商需引进高性能印刷机、高性能瓦楞纸板生产线，并且具备较好的技术积累和工艺经验。掌握先进的生产技术及工艺需要大量时间和经验的积累，这对新进入行业的企业构成了一定的障碍。同时，知名品牌客户对智能化包装、整体包装解决方案服务的需求与日俱增，因而市场对瓦楞纸箱企业的产品研发、设计以及生产运营等方面提出了更高的技术要求，这对于潜在进入者也构成极大地技术壁垒。
（4）资金投入壁垒
瓦楞纸箱行业属于资金密集型行业，新进入者需投入大量资金购买设备、厂房等固定资产。同时，随着设备更新迭代速度增快、下游客户对产品品质需求逐渐提升，企业还需投入大量资金对设备进行更新改造以及产品研发，以确保不会被竞争对手所替代。因此，该行业潜在进入者面临资金壁垒。
（5）规模经济壁垒
瓦楞纸箱行业具有明显的规模经济效益，企业只有通过扩大生产规模，为客户及时提供大批量、高质量的产品，形成规模效应，摊薄固定成本，降低单位成本，才能在行业竞争中处于领先地位。规模小、供应能力不足的企业将在行业的整合过程中被逐步淘汰出局。新进入企业初期面临客户资源较少、生产规模较小的问题，难以在短时间内靠自身形成规模效应，外加现有企业对市场份额、销售渠道、品牌形象等多方面的把控和制约，难以在竞争中获得有利地位。因此，规模经济壁垒是进入瓦楞包装行业的一个重要壁垒。
（6）客户壁垒
一些高端品牌的客户在选择瓦楞纸箱包装供应商时，会执行严格的内部控制考核制度，供应商必须符合一系列的标准，并经过漫长的考察期才能和这些客户建立交易关系。在进入客户供应商白名单之前，包装供应商资金和销售规模、研发设计能力、生产能力、产品品质、性能、企业社会责任等各个方面均需接受客户长期、严格的审核，整个过程通常持续数月至数年不等。在进入客户供应商白名单后，包装供应商需要经过长期的小批量试制后，才能进行大批量供应。在现代包装产业发展阶段，高端消费品包装主要为客户定制的非标准化产品，众多下游行业客户新产品研发与生产的周期越来越短，产品更新换代的速度越来越快，这对包装供应商的设计能力、产品与服务的品质保障能力等综合实力提出了较高要求。下游客户，尤其是大型客户为了保持其自身产品品质的安全性与稳定性，不会轻易更换其包装服务供应商，这对新入企业争夺客户资源也设置了障碍。因此，瓦楞包装行业的生产企业存在较高的客户认可度壁垒。